Кредит для малого бизнеса. Большие средства для малого бизнеса. Банки и перспективы

Как показало исследование, проведенное "Эксперт РА", совокупный объем кредитов малому бизнесу в 2005 году составил около 5 млрд долларов. На фоне кредитов крупным и средним предприятиям (почти 140 млрд долларов) или частным лицам (40 млрд долларов) это выглядит довольно скромно. Однако финансирование малого бизнеса отличается высокой динамикой: прирост до 50% за год, в то время как объем рублевых кредитов, предоставленных банками нефинансовым предприятиям и организациям, в целом, по данным ЦБ, вырос на 28,3%. Более того, есть основания полагать, что в 2006 году сектор кредитования малого бизнеса (КМБ) окажется рекордсменом по темпам прироста и отнимет у потребительского кредитования статус хита года (см. график 1). По нашим прогнозам, темпы роста этого сектора в следующем году возрастут до 70-80%.

Новый хит в сфере кредитования малого бизнеса

Что заставляет банки активизировать свою деятельность в сфере КМБ? Во-первых, высокий уровень конкуренции в сегментах обслуживания крупных корпоративных клиентов и потребительского кредитования, ведущий к снижению маржи при растущих рисках. Именно кредитование малого бизнеса дает сейчас наибольший спрэд, причем сравнительная привлекательность этого направления будет только возрастать. Стоимость заимствований для средних и крупных предприятий в среднем составляет порядка 11-12%, а для малых - 16-17%. При этом риски в этих секторах отличаются гораздо в меньшей степени (невозврат по кредитам малому бизнесу, по оценкам участников рынка, составляет чуть более 1-2%, а по средним и крупным - около 0,5%). Малые предприятия берут кредиты по таким высоким ставкам и потому, что пpосто вынуждены делать это (альтернатив финансирования у них немного), и потому, что рентабельность их деятельности выше, а значит, они могут "отбить" более высокие ставки.
Во-вторых, банкирами движет естественное стремление диверсифицировать свой кредитный портфель. Большое количество небольших заемщиков позволяет сделать это. И наконец, в-третьих, они хотят застолбить место на потенциально очень выгодном рынке. "Перспективность сегмента малого бизнеса заключается в получении большого количества новых клиентов, - говорит член правления, директор департамента обслуживания клиентов малого бизнеса 'Внешторгбанка Розничные услуги' Сергей Сучков. - Малый бизнес занимает переходное положение между розничным и корпоративным. Поэтому, с одной стороны, малым предприятиям можно продавать весь тот набор розничных услуг, который банки продают населению, а с другой - весь комплекс услуг, в которых испытывает потребность обычное предприятие".
На рынке кредитования малого бизнеса в равной мере представлены московские и региональные банки. Наибольший объем кредитов приходится на крупные столичные банки - Сбербанк, Внешторгбанк-24 и "Уралсиб". Остальные "москвичи" в основной своей массе уступают региональным банкам, прочно обосновавшимся в первой десятке. При этом крупные московские банки могут предлагать более гибкие условия по объемам кредитов, а мелкие - охватить большую часть конкретной территории.
Активно кредитует малый бизнес Сбербанк. Согласно экспертным оценкам, он имеет наибольшие объемы кредитования, которые в целом сравнимы с вкладом всех прочих кредитных организаций. Объясняется это тем, что Сбербанк обладает, во-первых, самыми большими ресурсами на банковском рынке, а во-вторых, развитой филиальной сетью. Однако в крупных городах с населением более 1 млн человек, где банки реально конкурируют между собой за клиентов, Сбеpбанку, судя по всему, не удается удеpживать лидеpство (банк традиционно не предоставляет статистику при проведении подобных исследований, что не позволило сопоставить его с другими участниками рынка в рэнкинге; показатели Сбеpбанка можно оценивать лишь по экспертным опросам, поэтому в рэнкинг он не попал).
Второй по величине банк России, Внешторгбанк, в 2004 году выделил направление кредитования малого бизнеса в дочерний банк - "Внешторгбанк Розничные услуги" (Внешторгбанк-24), специализирующийся на обслуживании частных клиентов и предприятий малого бизнеса. Внешторгбанк-24 очень быстро наращивает портфель кредитов, выданных малому бизнесу, и к концу 2006 года планирует увеличить его до 14 млрд рублей. "Достижению этой цели во многом будет способствовать развитая филиальная сеть, уже на сегодняшний день охватывающая 37 регионов страны, - комментирует Сергей Сучков. - Кроме того, мы используем особую схему принятия решения о предоставлении кредита, позволяющую нам адекватно и, что не менее важно, достаточно быстро и дешево для клиента оценить реальную степень его кредитоспособности".
По двухуровневой системе кредитования, заимствованной из немецкого опыта поддержки малого предпринимательства, работает Российский банк развития (РосБР). Он был создан в 1999 году правительством РФ как национальный банк развития, его задача - содействие реализации государственной инвестиционной политики, в том числе по развитию малого предпринимательства. Банк выдает целевые кредиты предварительно отобранным банкам-партнерам, которые затем направляют предоставленные РосБР средства предприятиям малого бизнеса. На начало 2006 года РосБР при участии 72 региональных банков выдал субъектам малого предпринимательства 2,4 тыс. кредитов на сумму 6,1 млрд рублей. "Уже сейчас можно констатировать, что программа востребована как региональными банками и малыми предпринимателями, так и региональными властями, - отмечает Надежда Мартынова, заместитель председателя правления РосБР. - Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что РосБР подписал соглашения о сотрудничестве с 50 субъектами РФ. С начала реализации программы ряд регионов предоставил государственные гарантии субъектов РФ за региональные банки, среди них Республика Бурятия, Республика Марий Эл, Калужская и Липецкая области".

Региональная экспансия

Вне конкуренции по региональному охвату сейчас Сбербанк, Внешторгбанк-24 и "Уралсиб", которые могут предоставлять кредиты малым предприятиям практически по всей России.
Однако и большинство дpугих банков, принявших участие в исследовании, достаточно активно осваивают несколько регионов, в то время как многие региональные банки работают преимущественно на своей территории. Многие из них стремятся в первую очередь ориентироваться именно на свой регион и охватить филиальной сетью все центры, в которых может быть хоть сколько-нибудь значительный спрос.
Можно предположить, что спустя какое-то время на территории России возникнет три группы банков, работающих с малым бизнесом. Во-первых, федеральные (или мультирегиональные) банки, которые будут работать по всей территории России. Уже сейчас к ним можно отнести "Уралсиб" и Внешторгбанк-24. Скорее всего, через некоторое время к ним присоединятся "Ак Барс", банк "Союз" и "Церих". Во-вторых, трансрегиональные банки, которые будут активно работать в двух-тpех регионах, причем среди них будет достаточное число как столичных, так и региональных банков. Кроме того, у большинства из них одним из центров работы будут Москва и Московская область. Такие перспективы есть у Балтинвестбанка, Инвестторгбанка, Локо-банка, СКБ-банка. И наконец, третья группа - местные банки, котоpые сосредоточат свою деятельность преимущественно в одном регионе и сделают ставку на плотность филиальной сети и работу в сравнительно небольших местных центрах. При этом наиболее перспективными pегионами, котоpые будут активно осваиваться как московскими, так и региональными банками, представляются Центральный, Приволжский, Южный и Уральский, где уже сегодня работает довольно много малых предприятий и есть все предпосылки для стабильного увеличения их количества. К числу таких банков можно отнести Абсолют-банк, Энергобанк, Уралприватбанк, Росдорбанк, Южный торговый банк.
В среднесрочной перспективе будет происходить усиление региональной дифференциации кредитования малого бизнеса, а также изменение отраслевой структуры кредитования малого бизнеса и некоторая диверсификация крупных и мелких банков по срокам кредитования. Определенные изменения произойдут и в отраслевом разрезе кредитов, предоставленных малому бизнесу. Сейчас ситуация такова, что наиболее активно кредитуются торговые предприятия, которые зачастую просто вынуждены брать кредиты даже под высокие проценты. На долю этих предприятий в 2005 году пришлось более 60% кредитов (см. график 2). На обрабатывающие производства пришлось всего чуть более 10%. При этом свыше четверти компаний из этой сферы - производители пищевых продуктов, около 20% занимаются производством готовых металлических изделий и еще четверть занята в прочем производстве - мебели, ювелирных изделий, спортивных товаров, игрушек, аттракционов, пишущих принадлежностей, в переработке отходов и др. В среднесрочной перспективе с наибольшей вероятностью будет увеличиваться доля кредитов, выданных обрабатывающим и строительным предприятиям. Если на первой стадии развития рынка спрос на финансирование среди небольших компаний предъявляли прежде всего торговые предприятия, стремящиеся пополнить оборотные средства, то в дальнейшем, по мере экономического роста, развития сферы услуг, мелких производств, инновационных предприятий (особенно в рамках государственных программ поддержки), именно они станут самыми активными заемщиками.
По всей видимости, в ближайшие несколько лет наиболее популярными останутся кредиты на сpок до одного года. Особенно характерно это будет для местных банков, которые станут расширять охват и активно сотрудничать с теми малыми предприятиями, которые ранее не использовали банковские кредиты как источник финансирования. У крупных банков, прежде всего московских, распределение кредитов сроком до года и от года до тpех со временем станет несколько равномернее в силу того, что, проводя более консервативную политику работы с малым бизнесом в регионах, они будут накапливать больше постоянных клиентов, которые со временем начнут брать более крупные кредиты на длительные сроки. Сегодня же 42,1% от общего объема кредитов выдается на срок от шести месяцев до года и примерно по 1/8 - на срок от тpех до шести месяцев, от года до двух лет и от двух до тpех лет (см. график 3).

Препятствия и риски кредитования малого бизнеса

Серьезное препятствие для увеличения объемов кредитования малого бизнеса - высокие риски, отчасти обусловленные непрозрачностью малого бизнеса и проблемами, связанными с отсутствием достаточного залогового обеспечения сделки. Однако если предприятие, по оценкам кредитного эксперта, обладает хорошим уровнем кредитоспособности и его финансовое состояние удовлетворительное, то некоторые банки готовы предоставлять кредиты, обеспеченные залогом лишь на 50%. Остальные 50% покрываются гарантиями местной администрации или за счет средств специально созданных гарантийно-залоговых фондов. Эта форма сотрудничества банков с государством имеет большие перспективы, потому что позволяет получить доступ к кредитам тем малым предприятиям, которые до этого были лишены такой возможности, не обладая достаточным залоговым обеспечением. Это программа упростит доступ к кредитным ресурсам и предприятиям, находящимся на стадии стартап, которые в настоящий момент практически не охвачены финансовой системой. По этой программе уже сейчас работают Банк Москвы и Внешторгбанк-24.
Определенные изменения в законодательной сфере могли бы значительно стимулировать работу банков с малым бизнесом. Речь идет, прежде всего, о принятии нового закона о залоге, который позволил бы исключить заложенное имущество из конкурсной массы при банкротстве должника и предусмотрел возможность внесудебного взыскания банком заложенного имущества и регистрации залога движимого имущества.
Во-вторых, необходимы поправки в Положение Банка России от 26.03.04 № 254−П "О порядке формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности". Это положение затрудняет работу с малым бизнесом, прежде всего, небольшим региональным банкам, капитализация которых невысока. Центробанк рассматривает кредиты малым предприятиям в большинстве случаев как проблемные и безнадежные ссуды, под которые кредитные организации должны создавать резервы в размере половины либо полной суммы кредита. Это значит, что банки должны изыскивать дополнительные средства для создания резервов, что приводит к pосту издержек банка и к повышению ставки. Единственная лазейка, которую оставил кредиторам малого бизнеса Центробанк, - возможность формировать резерв по портфелю однородных небольших ссуд размером не более 0,1% от собственного капитала. Величина резерва определяется кредитной организацией в зависимости от применяемой методики оценки риска по портфелю однородных ссуд. "Этот норматив значительно сужает наши возможности применять упрощенный механизм кредитования малого бизнеса. Так, банк может относить к однородным ссудам только кредиты до 250 тысяч рублей. На наш взгляд, этот норматив может быть увеличен в два-четыpе раза и это не приведет к существенному росту кредитного риска портфеля", - считает начальник управления активных операций банка "Церих" Сергей Рязанцев.

Не только банки

По оценкам участников рынка, в настоящее вpемя суммарная потребность в кредитовании субъектов малого предпринимательства составляет порядка 800 млрд рублей, причем банки удовлетворяют эту потребность только на 20-30%. Часть финансовых нужд предпринимателей покрывают микрофинансовые организации, лизинговые и факторинговые компании. По данным Российского микрофинансового центра, в 2005 году рынок микрокредитования составил около 30 млрд рублей. Спрос на услуги микрофинансовых организаций оценивается в 240 млрд рублей.
Сотрудничество с лизинговыми компаниями позволяет малому бизнесу приобрести в рассрочку основные средства и сэкономить за счет применения ускоренной амортизации. За 2005 год доля сделок лизинговых компаний с малым бизнесом удвоилась: если в портфеле старых сделок она составляла лишь порядка 19% от их общего числа, то в портфеле новых сделок, заключенных в 2005 году, - уже 38%. Для лизинговых компаний работа с предприятиями этого сегмента дает не только огромное и перспективное поле деятельности, но и возможность лучше отслеживать рыночную конъюнктуру. Кроме того, по признанию представителей лизинговых компаний, малый бизнес - самый дисциплинированный их клиент. Наибольшие объемы сотpудничества с малым бизнесом по итогам 2005 года были зафиксированы у компаний "Европлан" (объем текущих сделок - 4,3 млрд рублей) и "Каркаде" (2,5 млрд рублей). У остальных компаний этот показатель не превышает 1 млрд рублей.
Еще одним финансовым инструментом, котоpый все более активно используют предприятия из сегмента малого и среднего бизнеса, становится факторинг. Рост популярности факторинга вполне объясним: этими услугами может воспользоваться даже та компания, которая не имеет надежного обеспечения. Для факторинговой компании главный критерий при отборе клиентов - платежеспособность их дебиторов. Сейчас на этом рынке заметными игроками являются НФК (бывшая "Уралсиб-НИКойл"), Факторинговая компания "Еврокоммерц", Промсвязьбанк, банк "Петрокоммерц", банк "ЦентрКредит".
Не следует забывать и о такой финансовой услуге, как страхование, которое позволяет управлять рисками, избегать финансовых потерь и кассовых разрывов. Ущерб в результате пожара, противоправных действий третьих лиц, стихийных бедствий может не просто негативно сказаться на финансовом положении малого предприятия, но и привести его к полному краху. Среди клиентов страховых компаний появляется все больше малых предприятий, руководители которых осознают необходимость страхования тех объектов, потерю которых невозможно будет компенсировать за счет текущей деятельности (недвижимость, офисное имущество, оборудование). И все же спрос пока незначителен. "Сегодня основная часть наших клиентов из сегмента малого бизнеса - это все же клиенты банков и лизинговых компаний, которые требуют страховать залог и передаваемое в лизинг имущество", - замечает Виктор Юн, генеральный директор компании "Стандарт-Резерв".
Работа с малым бизнесом для страховщиков имеет ряд преимуществ. Во-первых, значительно уменьшаются расходы на перестрахование, потому что в малом бизнесе объем рисков значительно меньше, чем у крупных предприятий, большинство рисков остается на собственном удержании страховщика. Во-втоpых, по словам Александра Зобнина, исполнительного вице-президента страховой компании НАСТА, для малых предприятий процедура заключения договора страхования в определенной степени стандартизирована, поэтому для заключения договора не требуется дополнительного согласования, практически любой продавец или агент компании может сделать это самостоятельно, что значительно упрощает и ускоряет процедуру оформления договора. И наконец, в-третьих, по малым предприятиям значительно проще урегулировать убытки по сравнению с крупными компаниями.
---
Источник: "Эксперт РА"

[Высказать свое мнение]

Похожие по содержанию материалы:

Инвестиционно привлекательный бизнес для инвестора. Как этого добиться ..

Как выбирать инвестиционную компанию ..

Финансовая отчетность и другие данные о финансовом состоянии заемщика интересуют инвестора ..

Какие виды бизнеса могут стать объектом франчайзинга? Франчайзинг в сфере услуг, сфера продаж ..

Классификация кредитов ..

Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге от 28 мая 1988 года ..

Кредиты для малого и среднего бизнеса. Кредитование предпринимателей ..

Как составить бизнес - план для получения кредита. Кредит для малого бизнеса ..

Критерии эффективности инвестиционного проекта ..

Похожие документы из сходных разделов

Бухгалтерский учет по договору франчайзинга

Все чаще фирмы заключают договоры коммерческой концессии (франчайзинга). Они дают право использовать в деятельности фирмы нематериальные активы других организаций, например, товарный знак или ноу-хау. Как отразить такие операции в учете, мы расскажем в статье.

Нематериальные активы играют важную роль в рабочем процессе фирмы. Например, чтобы наладить эффективное производство, необходимы новые технологии, компьютерные программы, ноу-хау. Расширить рынок сбыта намного проще, используя известную торговую марку или фирменное название. И это лишь малая часть нематериальных активов, которые

[ознакомиться полностью]

Что нужно знать о кредите, прежде чем его взять?

Открыть собственный бизнес - дело нелегкое. Но еще сложнее удержать его на плаву и раскрутить. Решить эту проблему берутся банки. Но многое зависит и от расторопности заемщиков.

Обычно банки различают два основных вида кредитования - нецелевое краткосрочное на пополнение оборотных средств (срок обычно до 1 года) и целевое долгосрочное (у некоторых банков до 7 лет) кредитование на приобретение автотранспорта, оборудования, недвижимости. Как правило, у каждого банка, работающего с малым бизнесом, есть своя линейка кредитных продуктов, которые различаютс

[ознакомиться полностью]

Лизинг недвижимости : Далекое - близкое

Лизинг недвижимости, несмотря на существование спроса, остается экзотическим видом бизнеса. Но его рост неизбежен вне зависимости от того, будут созданы государством внешние стимулы для развития или нет.
Российский лизинговый рынок, демонстрирующий в последние годы бурный рост, проникает в новые сферы. Одной из них является недвижимость. В странах Запада лизинг недвижимости используется уже много лет, а в России не первый год о нем говорят не более как о перспективном направлении. По данным «Эксперт РА», в целом по России доля лизинга недвижимости в портфеле лизинговых компаний

[ознакомиться полностью]